En este álbum Arthur Lee interpreta canciones de todos los álbumes de Love (incluido un 'Bummer in the Summer' particularmente cáustico de Forever Changes) como un medio para reconocer sus glorias pasadas, así como su tensa historia. En vivo, esta versión de Love suena como una banda que reúne la convicción de conquistar el mundo una vez más. Pero nunca lo hicieron: Lee disolvió la alineación poco después de la gira. Grabado en varios lugares en febrero y marzo de 1970. Alineación: Arthur Lee, George Suranovich, Gary Rowles y Frank Fayad.